Hayvan bedenlerine dönüşmeyi öğrenmiş beş çocuk garip düşler görmeye başlamıştı. Ama bu düşlerin ne anlama geldiğini ya da bir mesajı olup olmadığını bilmiyorlardı.
Birbirlerinin düşlerinden habersiz olan çocuklar bu garip gerçeğin farkına varmışlardı. Yaşadıklarının Tobias`ınkilerle aynı olduğunu öğrenen cassie düşlerinde okyanusun kendilerini çağırdığını görüyordu. Orada bir yerde, birisi yardım istiyordu.
Cassie, Tobias, Jake, Rachel ve Marco`nun bu düşlerin bir mesaj mı yoksa tuzak mı olduğuna karar vermesi gerekiyordu. Eğer bir tuzaksa, bu her şeyin ve herkesin sonu demekti...